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文章来源：https://www.bnext.com.tw/article/54734/payments-japan

浅谈日本行动支付2019最新趋势，看台湾能有何借镜？

发佈日期：2019/09/12 消息来源：数位时代

2019.09.12 by 洪立远

图片来源：Sergey Chayko via shutterstock

日本政府于2017年策定「未来投资战略2017——社会5.0的改革」，订定目标「今后十年间至2027年6月，无现金支付的比例要倍增，达到40%」。接着，陆续从2018年开始，许多企业推出自己的Pay服务，例如2018年10月Yahoo！Japan的Paypay；2019年2月Mercari的Merpay；2019年7月7-11的7 Pay（但是已宣布退出市场，详见出生3个月就夭折！漏洞太大补不了，日本7–11宣布7 Pay中止营运）...族繁不及备载。日本正式进入行动支付的战国时代。

在这种混乱的局面中，日本政府于2018年7月成立与产业界合作的一般社团法人 「Payments Japan」，展开整合的行动。事实上，日本政府很擅长设立一个总体目标，接着带头整合产、官、学的资源，最终达阵（例如日本政府这十年来推动观光立国，就一步步稳健地朝设定的目标前进）。所以，观察日本行动支付2019年最新的进展，或许可以对我们台湾行动支付的发展有一点启发。

Payments Japan带头把饼做大
首先，有鉴于各个企业採用自己QR Code的技术规格，造成店舖方引进XX Pay的时候操作麻烦，所以，Payments Japan开始统一技术规格，这个统一的技术规格名字叫做JPQR。具体来说，他们先定义了用语，让精确的交流得以展开，接着，发布了使用者提示型、店舖提示型、营运（Operation）的Guideline。里面的内容包括条码管理、装置设置、网路安全等等。

图片来源：PaymentsJapan官网

我们知道带头定义用语、Guideline、Best Practice不是一件很容易的事情，由政府出面来做，也属合情合理，然而，最重要的还是业界响应不响应这个JPQR的标准。

从Payments Japan 2019年6月16日公布的会员资料来看，大的行动支付玩家如LINE Pay、乐天Pay、Mercari都有加入，他们甚至在8／1前就把使用者提示型支付底层的技术实作改成符合JPQR的标准了，这足以代表业界是有认真对待这个统一的技术规格JPQR的。

至于企业为什么要响应JPQR？那是因为从日本目前无现金支付比例还不到40%的现况来看，行动支付还有很大的成长空间。所以说，目前日本业界就是正在串连起来，跟着JPQR的标准一起把饼做大，让更多的使用者及店舖可以免于行动支付业者林立的繁杂，提升使用率。

日本行动支付业者结盟
然而，尽管行动支付的饼正在变大，未来终究不可能容纳太多的业者，从业者的角度来看，做不成独占，做个寡占总比完全竞争来得好。所以，今年以来，已经陆续看到几间大的行动支付结盟了起来。

今年6月，LINE、Mercari、docomo结为联盟 「Mobile Payment Alliance」（MoPA），未来将从技术上整合，共享彼此的加盟店，并进一步做商业上的整合。

图片来源：linecorp.com

同样是在6月，乐天与KDDI宣布旗下的R Pay与au Pay也将共享平台与加盟店。事实上，乐天与KDDI早在2018年11月就有发布新闻稿，双方将在支付、物流、通讯上加强合作，现在关系可说是如胶似漆呢！

最后一股大势力则是Softbank与Yahoo!Japan的Paypay。其实，Softbank是Yahoo!Japan的最大股东，然后Yahoo!Japan又做了Paypay，也就是说，其实他们就是自己一股势力而已。然而，Softbank这个富爸爸所掌握的资源之多，在世界上所投资的公司之强，那个影响力是非常巨大，Paypay完全可以在不与其他支付结盟的情况下占有一席非常重要的位子。

以上三股行动支付的大势力集结，正是代表了结盟分庭抗礼的态势。

三大势力的强弱
如何在现阶段衡量三大势力的强弱，进而预测未来哪一个势力将胜出，确实是一个棘手的问题，因为，尽管也有一些统计调查，但是每一家公司只会展现对其有利的一面，例如Paypay说它的品牌认知度第一；而Mercari的merpay则说它综合满足度第一。

我认为，目前这些xx Pay的调查，各说各话，并没有太大的参考价值。不妨用质性的方法来分析。

日本电信三雄Softbank、docomo、KDDI刚好均匀分布在三大势力中。日本电信三雄实力的强弱，那又是另外一个课题，然而，至少可以说这电信三雄没有缺席在行动支付的版图争夺战之中，所以，这一个面向我觉得是一个平手，各自都有电信的盟友。

对行动支付Pay投注的心力资源以乐天的R Pay为最少。从各公司最新一季的财报可以发现，乐天在8／8号的财报投影片中只用了一页来讲R Pay；而同时LINE Pay、Merpay、Paypay等都以战略级的角度花费多页的篇幅，去说明各自行动支付的进展。我想这是因为乐天现在有太多更重要的领域要去努力，例如物流、电信，所以行动支付相形之下就没那么重要了，然而这代表了乐天与KDDI的势力可能稍弱。

从实际的数据来看，LINE Pay为日本行动支付的王者。我认为实际的数据最重要的有两个：一个是 「MAU月活跃使用者」，另一个则是 「交易金额」。

• MAU之所以重要是因为许多Pay的使用者，只会在有回馈活动的一段时间内使用这个Pay，活动过后就再也不会用了，所以单纯看註册人数是没有意义的；
• 而交易金额的重要性则是在于，只要乘以手续费%数，就可以计算出未来的收益。这两个重要的指标，一样从各公司最新一季的财报可以发现，只有LINE Pay敢于公布这个数据，我认为这代表了其在行动支付上的自信与成绩。

综合以上三点的定性分析，我认为目前LINE、Mercari、docomo的「Mobile Payment Alliance」（MoPA）联盟最有优势，Paypay及Softbank联盟与乐天KDDI联盟则略为逊色。

台湾支付发展可以借鑑的地方
从日本的支付发展可以看到JPQR扮演了重要的角色，然而，台湾在统整QR Code的努力上也有推出 「台湾Pay QR共通支付」，究竟这两者有什么异同，又该如何评断台湾Pay的共通规格？

图片来源：台湾Pay官方FB

我想，既然是共通规格，评断其成功不成功的指标，可以用市占率高的xx Pay有没有支援这个共通规格来看。在台湾，提到行动支付，首先浮现在心中的会是LINE Pay、街口支付，不过很遗憾地，他们都没有支援台湾Pay QR共通支付这个规格。 而日本的JPQR如上所述，则被市占率高的LINE Pay、R Pay、au Pay等支援，从这个角度来看，日本的行动支付共通规格在这个时间点上，成效较佳。

我认为，造成这个差异的原因可能是因为日本政府仅提供了一个技术标准、并不下场参与Pay的开发；而台湾的情况则是，政府主导了台湾Pay的开发，与其他业者下场竞争。

在这种情况下，LINE Pay、街口支付或许会想，我为什么要支援竞争对手的规格呢？你的App做得还不一定有我好呢！

我想，台湾行动支付既然已经发展至此，台湾Pay当然也不可能收摊，若要继续扩大台湾行动支付的共通标准，我提出建议有二：

1. 发布台湾Pay的技术规格、Guildline、定义用语集等等
我搜寻台湾Pay的官方网站，并没有像日本JPQR那样很容易地找到各种技术与用语文档。但是，这些文档对于沟通、合作、交流、开发其实是非常重要的，台湾Pay如果已经有心得，并且希望成为台湾的行动支付标准，就应该可以分享出来。

2. 广纳更多会员
在日本的Payments Japan组织中，其实有非常多的法人会员不是xx Pay或是xx银行。这些其他产业的公司，代表了更多应用场景，未来想必他们也会去採用JPQR的行动支付。所以我认为，由政府带头推广更多行动支付的应用场景，形成一股势力，最终可能可以诱使大的支付玩家也加入会员，进而支援共通标准。 在台湾的情况中就是，如果会员多了，未来LINE Pay与街口支付可能就不得不支援台湾Pay的共通标准了。

日本行动支付的未来
最后，关于日本行动支付的未来，我首先相信日本政府的目标会达成，40%的非现金交易不是什么很难的事。

另一方面，日本众多业者现在一方面一齐努力，把行动支付的市场扩大；另一方面又互相拉拢结盟，抢占消费者的心，这种商业上的竞合确实是非常有趣的议题，让我们持续关注下去吧！

责任编辑：陈建钧